阿杰（张学友 饰）是位飞虎队里的精英，他与父亲肥波（吴孟达 饰）的关系并不好。肥波当年做警察的时候得罪了重案组的探长洪坤（秦沛 饰）受到报复，以致生活艰苦。竟在一次与流氓打架时错手打死了大儿子。阿杰也因为如此始终难以原谅父亲。此时的肥波已经退休，在夜总会上班，有个做舞女的女友阿红（吴家丽 饰）。 阿杰营救了被劫匪挟持的Heidi（郑秀文 饰），两人互生好感。冤家路窄的是，Heidi竟然是洪坤的女儿。洪坤也没有再当警察，而是当上了黑帮头目。他知道自己的女儿喜欢上了阿杰，心狠手辣的他决意拆散他们，更找人追杀阿杰。 肥波为了保护儿子被烧死了，阿杰誓要找洪坤算账，但是又遭到了Heidi出面阻止……
戚志明因冒险入狱而破获奇案，被提升为高级督察。明发现狱中好友阿细获释后再次为非作歹，为帮他改过自新安排他做警方卧底，制造机会让阿细混入疤面雄的黑帮做卧底。阿细在一次黑帮买卖中小有表现，疤面雄提升他做其情妇李子媚的司机。阿细偶然撞破媚却另有情人，媚因此对细有所戒备，原来媚乃明的同事黎志豪的情人。豪好大喜功，常与明起冲突，同时豪利用媚对他的感情要她留在雄身边提供线索。
